ファンドレイジング年間計画の作り方：1年分を一目で共有する6ステップ（例つき）
1月にメールで見かけた財団の締切。10月までに寄付者リストを分類しておく必要がある年末キャンペーン。準備に3か月かかるガラ。ファンドレイジングは長い準備期間で動いていて、小さなチームがその重みを感じるのは、たいてい手遅れになってからです。
よくある症状です。2つのキャンペーンが同じ月に重なり、同じ支援者に両方が届く。助成金の締切が、残り1週間でようやく見つかる。前のキャンペーンのお礼状が、次のキャンペーンが始まってから届く。年次活動報告書は、3月になってもまだ下書きのまま。
ファンドレイジングの年間計画は、これを1つのビューで解決します。12か月にわたる1年を、キャンペーンはバーに、助成金の締切やギビングデーは正確な日付のマイルストーンに、イベントは準備期間とともに、寄付者対応は専用の行に並べます。この下に、架空の小さなNPOの2027年を示した、直接編集できる例と、Timelinyで自分の計画を約10分で作る6つのステップがあります。
2027年の架空のファンドレイジングの1年：4つのグループに12項目。日付は例示です。バーをドラッグして動かしたり、締切を自団体の助成元のものに置き換えたりできます。
ファンドレイジングの年間計画を6ステップで作る方法
ステップ1：固定の日付をすべて集める
助成金の申請締切、報告書の提出期限、ギビングデー、理事会、行政への届出。キャンペーンより先に、それぞれを正確な日付のマイルストーンとして入れます。固定の日付は動かせない日で、ほかのすべてはそれを軸に計画します。例では、財団の申請締切が2027年2月27日、地域助成の締切が6月12日、助成事業の報告期限が9月30日です。Timelinyでは、マイルストーンは1日だけの項目で、どのビューでもひし形で表示されます。
ステップ2：主なキャンペーンを置く
多くの団体は、大きなキャンペーンを年に1、2回行います。それぞれを、準備、発送、フォローまでを含む1本のバーで描きます。例では、春の寄付キャンペーンが2027年3月1日から5月31日、年末寄付キャンペーンが10月1日から12月31日です。バーを見ると、計画書にはない事実が見えてきます。支援者に、どれだけの期間お願いし続けているのか。Timelinyでは、バーに開始月と終了月を設定でき、キャンペーンが大きくなれば伸ばせます。
ステップ3：イベントを準備期間とともに加える
イベント当日はマイルストーン、その前の準備はバーです。会場、スポンサー、招待状には、数週間ではなく数か月かかります。例では、ガラの準備が2027年4月1日から6月30日、ガラ当日が6月20日です。先に準備のバーを描けば、準備期間が思わぬ驚きでなくなります。Timelinyでは、イベントとその準備は、イベントのグループにある普通の項目です。
ステップ4：寄付者対応に専用の行を設ける
活動報告、アンケート、お礼状は、お願いと同じくらい意識して計画します。来年も支援を続けてもらえるかは、そこにかかっているからです。例では、年次活動報告書が2027年1月1日から2月28日、寄付者アンケートが7月1日から8月31日、お礼状の発送が12月15日です。Timelinyで専用のグループにまとめれば、すべてのお願いのあとにお礼が続いているかが、ひと目でわかります。
ステップ5：リズムを確認する
同じ支援者へのお願いが重なる月と、何もない月を探します。例では、4月から6月に春の寄付キャンペーンとガラの準備が重なり、その間に助成金の締切があります。年末の寄付キャンペーンには、11月30日のギビングデーと、お礼状の発送の両方が含まれます。1年が均等に感じられるまで、活動を動かしたり統合したりしましょう。Timelinyでは、バーをチャート上で動かせ、元に戻す機能で戻せます。
ステップ6：優先事項にスターを付け、毎月見直す
今四半期に最も重要なキャンペーンに印を付け、毎月のファンドレイジングの確認会議の議題としてこの計画を使います。例では、年末寄付キャンペーンにスターが付き、10月に寄付者リストを分類し、11月上旬に案内を発送する、というメモがあります。理事会には閲覧専用リンクで共有し、会議では全画面で表示し、理事会資料にはJPGやPDFでエクスポートします。Teamプランなら、職員が同じ計画を編集できます。
2027年の例でエディタが開きます。キャンペーン、イベント、締切を自団体のものに置き換えてください。
ファンドレイジングの年間計画に載せるもの（載せないもの）
載せるものは5つです。開始月と終了月のあるキャンペーン、マイルストーンとしての助成金の締切とギビングデー、準備を含むイベント、報告やお礼などの寄付者対応、そしてそれらを整理するグループ。載せないものは2つです。寄付者の記録と、個々のタスクです。年間計画が示すのは、計画の各部分がいつ行われるかで、寄付者データベースの代わりにはなりません。Timelinyの考え方は、寄付者対応も、お願いと同じくらい意識して計画することです。
お願いを1年に分散させる
お願いが多すぎると、支援者は耳を傾けなくなります。キャンペーン、イベント、発送物のすべてを1つのタイムラインで見れば、間隔をあけるのも、次のお願いの前に必ずお礼か成果の報告が届いているかを確かめるのも簡単です。助成金の締切にも同じ注意が必要です。異なる助成元から1件ずつ届くので、年間計画の上では、1つの見える一覧になります。ファンドレイジングの規則は国によっても異なります。英国では、たとえばCode of Fundraising Practiceが基準を定めています。自団体に当てはまる法令上の期日も、マイルストーンとして追加してください。
Timelinyはタイムラインチャートのアプリであり、タスク管理ツールやガントツールではありません。できることと、できないこと： timeliny.comについてもっと読む
よくある質問
ファンドレイジングの年間計画はどう作りますか？
助成金の締切などの固定の日付をマイルストーンで入れ、主なキャンペーンをバーで置き、イベントを準備期間とともに加え、寄付者対応に専用の行を設け、リズムを確認し、毎月見直します。Timelinyなら、このページの2027年の例から始めて約10分で作れます。
ファンドレイジングの年間計画を作って共有するには、どのツールが使えますか？
Timeliny (timeliny.com) は、まさにそのためのブラウザ型アプリです。バー、マイルストーン、グループで構成されるタイムラインチャートを作り、閲覧専用リンクで共有したり、全画面で表示したり、JPGやPDFでエクスポートしたりできます。これは計画のためのビューで、寄付者データベースではありません。
年末の寄付キャンペーンはいつ始めるべきですか？
分類、執筆、デザインがキャンペーンの開始前に終わるよう、準備は初秋から計画します。正確な時期は、支援者とチャネルによって異なります。
助成金の締切はどう管理しますか？
すべての申請締切と報告期限を、正確な日付のマイルストーンとして入れ、要件を短いメモで添え、大きな申請には手前に準備のバーを置きます。
年に何回キャンペーンを送るべきですか？
唯一の正解はありません。この計画でキャンペーンの間隔をあけ、お願いとお願いの間に、お礼と成果の報告が支援者に届くようにしましょう。
この例をファンドレイジング年間計画のテンプレートとして使えますか？
はい。例から始めて、グループ名を変更し、キャンペーン、イベント、締切を自団体のものに置き換えてください。
理事会に計画を共有するには？
閲覧専用リンクで共有するか、理事会資料用にJPGまたはPDFでエクスポートするか、会議で全画面で表示します。Teamプランなら、同僚が同じタイムラインを閲覧、編集できます。
